理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

人力资源和社会保障部对报考理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。
理财规划师（职业资格一级）：
具备以下条件之一
1. 连续从事本职业工作19年以上。
2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
3. 具有硕士研究生及以上学历或者职称，连续从事本职业工作10年以上。
4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
理财规划师（职业资格二级）：
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
助理理财规划师（职业资格三级）：
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
相关专业：法律、金融、会计、经济类、管理类专业。
江西英才理财规划师培训学校联系qq：3042083782

      江西省英才职业培训学校是江西省劳动和社会保障厅批准成立的职业资格鉴定考试的培训中心,是经江西省民政厅登记注册的具有法人资格的非赢利性办学实体;江西职业资格认证培训学校成立于2002年5月,以其教学质量、深受报考人员的好评。现根据劳动和社会保障部的通知以及省劳动和社会保障厅的布署，组织开展江西省物流师、理财规划师、项目管理师、人力资源管理师、物业管理师、营销师、广告设计师、秘书等职业资格鉴定报名和培训的工作。凡有志从事以上各项职业并希望获得职业资格证书的各级人员及在校学生均可报名参加。报名者需参加统一培训和统一考试，考试合格者由劳动和社会保障部统一颁发通用的职业资格证书,证书承认,有法律效力，在与我国有双边、多边关系的互认。