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大连理财规划师培训—班

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课程介绍

 

适合对象:   
   
从事银行、证券、保险、房地产等金融行业或其他行业者均可参加。 
培训目标:
    理财规划师二级:根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
    1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
    2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
    3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
    4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;
    5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
    6. 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
报考条件:
    凡报考(助理理财规划师)职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:
    1.连续从事本职业工作6年以上。         
    2.
具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 
    3.
具有其他专业大学专科及以上学历证书,经培训取得结业证书。   
           
   
凡报考(理财规划师)职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:
    1.连续从事本职业工作13年以上。              
    2.
取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
    3.
取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
    4.
取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,经培训取得结业证书,连续从事本职业工作4年以上。
    5.
具有本专业或相关专业本科学历,取得本职业三级职业资格证书,经培训取得结业证书,连续从事本职业工作3年以上。
    6.
取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

学校简介

大连品誉营销策划实战培训中心是由环球策划组建的专业从事营销策划实战的培训机构,也是大连地区一家营销策划实战培训机构。大连品誉以培养营销策划实用人才为己任,融行业实战老师,创实战营销策划品牌!

 
     “需求不在我心,而在彼心”在全面了解社会需求的基础上结合学员学习特点,大连品誉营销策划实战中心打破原有的理论式教学,摒弃程式化、框架式教学,去繁就简,直接核心,深度剖析,专注实战,品誉采用特有的实战式教学,学员全程参与项目实战,培训合格的学员达到2年以上行业从业经验。认证学员将获得信息部和劳动部相关放心认证。
    
    “博观约取,厚积薄发”大连品誉营销策划实战培训中心讲实战思路贯彻到思想行为和文化上,以思想作为核心,文化作为理念,将品牌文化、企业文化及个体特长结合,整合成较具竞争力的能动竞争力。以策划专业知识与技能为主导,以建立思维模式为基础,培养策划有实战力、有组织执行力,有高职业素养和综合实力的企业直接使用性人才才是品誉生存发展道。
 
    “思想在行动之先”,大连品誉以超越心智的思想引爆策划能动力,以超越放心的思想引发策划行动力,品誉策划以“谋”安固,以“策”攻取,以“心”安天下,与学员共同成长。

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