报考CFA的注意事项

来源：上海高顿财经网校时间：2020/5/26 11:24:13

　　CFA证书有中英文两个版本，CFA中国区的证书一般都是英文版的，如果您需要中文版证书也可以申请。CFA中文版证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部认证，并由CFA协会和人社部共同颁发。两套证书在中国效用都是一样的。

　　CFA证书申请条件

　　1.依次通过CFA三个级别考试；

　　2.拥有至少48个月与投资决策相关的工作经验；

　　3.申请成为CFA协会的正式会员；

　　4.递交职业品行陈述。

　　工作经验要求

　　1.至少48个月全职的与投资决策相关的工作经验，工作经验可以累积。

　　2.工作经验需要自我陈述，目前没有要求证明的文件。描述工作经验时，在个人陈述上要重点注意：强调投资决策过程的独立分析independent analysis，强调分析结果work product对组织产生价值这一结果。

　　如何成为CFA协会正式会员？

　　1）在高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历；

　　2）通过CFA考试（一级）或通过协会CFA自我测试标准；

　　3）拥有四年（48个月）与投资相关工作经验；

　　4）2~3个专业相关的推荐函（一般情况下是要提供三个专业相关的推荐函，但是如果候选人能够提供所申请常规会员协会的推荐信的话，只需要额外提供一封推荐函）；

　　5）申请加入CFA分会（CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入）。

　　证书申请流程

　　1.登录CFA协会www.CFAinstitute.org，选择Membership-Manage Member and SocietyApplications-New CFA Regular Application。

　　2.根据协会提示步骤填写个人信息、联系地址、教育背景、工作经验等内容。

　　3.选择CFA分会，会根据申请人填写的联系地址推荐一个分会，也可以自己选择想加入的分会。CFA分会是必须要加入的，然后才能申请成CFA协会正式会员，申请CFA证书。

　　4.填写推荐人信息，包括推荐人的姓名及邮箱，点击send email后系统自动向推荐人的邮箱发送邮件，推荐人点击邮件中的链接，填写推荐内容。

　　5.推荐人完成推荐信息填写后，申请人登录CFA协会，提交信息，完成全部申请过程。

　　6.申请通过后，CFA协会将发送邮件给申请人，申请人需在缴纳会费，即成为CFA协会正式会员。

　　7.证书申请通过以后，CFA协会发送证书授予邮件给申请人。

　　推荐人选择

　　协会需要三位推荐人，好有一个人是你的雇主或，剩下两个是同事或客户都可以，主要目的是从各个角度证明你的工作内容与持证要求的工作类型相关，并且肯定你的工作能力。如果其中一个推荐人是同一分会的正式会员，就只需两位推荐人

　　证书邮寄

　　CFA证书一般是用美国邮政邮寄的，到转成中国邮政。

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