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【上海境学教育】理财规划师培训班
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    【上海境学教育】理财规划师培训班

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    课程介绍

    上海理财规划师培训
    课程优势:面授课程以外还需供历年试题网上练习并提供试卷题答案解析，提高考试通过率!
    CHFP理财规划师职业资格认证是人力资源和社会保障部在范围内推行的理财规划专业人员资格认证。具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在增加严谨、科学、放心的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。多家银行与保险机构指定员工报考该认证，并组织理财规划师认证团体培训，为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供理财规划师一级、二级、三级职业鉴定培训。特聘授课；历年考试真题试卷齐全，网络模拟考试平台。
    一、【培训课程特色】
    整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金；
    二、【培训对象】
    有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行管理人员、理财专员及证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。
    三、【培训目标】
    根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
    1.根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
    2.掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
    3.分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
    4.掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
    5.根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
    6.根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
    四、理财规划师【报考条件】
    凡报考职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
    （1）连续从事本职业工作6年以上。
    （2）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
    （3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数。
    凡报考职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
    （1）连续从事本职业工作13年以上。
    （2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。
    （3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
    （4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
    凡报考职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：
    （1）连续从事本职业工作19年以上。经本职业一级培训达标准学时数。
    （2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级培训达标准学时数。
    五、【课程内容】
    基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、
    税收基础、理财计算基础
    专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、
    房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
    提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划

    考前辅导：考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解

    欢迎致电咨询理财规划师培训课程！！

    咨询电话：400-6010-054 或者加我们QQ：3042083782，我们会为您详尽解答！
    上海境学教育：http://5268.peixun360.com/

    学校简介

    上海境学教育科技有限公司简介

    上海境学教育在社会上具有良好的口碑和稳定的生源， 从这里走出的心理咨询师，开出自己的心理诊所, 建起了心理测量行，成为培训、拓展机构的总监，从这里学出来的企业培训师成为了企业培训部门的顶梁柱，他们不断的为企业员工带来能量和激情，增强了企业的凝聚力和战斗力。从这里走出去的育婴师，，在她们之中有的进入外企高管家庭之中，有的进入到了幼儿园，有的进入了幼儿英语培训机构。无论她们去那里，他们都会以较专业技能和较真的心呵护着祖国未来的花朵！而从这里走出的营养师，有的开起了营养诊所、食疗吧、有的当起了营养顾问，他们在用智慧为我们的健康保驾护航。而从这里走出去的人力资源管理师，他们是企业寻找人才的伯乐，他们不会放过任何一批千里马，他们正在用鹰的眼睛去关注你的每一个细节，他们用狼的耳朵去倾听你关乎未来的每一次心声、他们用豹的速度、雄的的力量去抓住每一个未来的职场。

        这些人都是我们境学学员，上海境学教育是他们人生的一个新起点，更是由此揭开了他们通往成功未来的新篇章！

    咨询电话：400-0088-271   咨询老师QQ：2468684773.

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